İçeriğe Geç

Moroğlu Arseven, borç ve hisse senedi piyasası, türevleri, yapılandırılmış finansman ve menkul kıymetleştirme ve hisse senedi bağlantılı tahviller gibi çeşitli sermaye piyasası ürünleri veya işlemlerine ilişkin danışmanlık verir. Müvekkillere, yılların teknik bilgi birikimi ile mevzuata uyum gerekliliklerini, izinleri ve soruşturmaları, halka açık şirketlerin ve grupların kurumsal yönetime ilişkin sorunlarını kapsayan bir rehberlik sunulur. Bünyesinde, işlemsel ve düzenleyici alanlara ilişkin çift yönlü uzmanlığı barındıran Moroğlu Arseven, bu kapsamdaki en karmaşık sorunlara bile çözüm üretir.

Moroğlu Arseven, sermaye ve borç araçlarının ve karma araçların tüm yönlerine ilişkin pay sahiplerine, ihraççılara, sigortacılara ve ilişkili taraflara destek sağlar. Bunlar arasında; borsaya kayıtlı şirketler, risk, yatırım veya emeklilik fonları, kurumsal varlık yöneticileri, yatırım bankaları, alternatif yatırım yönetimi araçları, borsacılar, saklayıcılar, derecelendirme kuruluşları ve diğer katılımcılar yer alır.

Moroğlu Arseven, yabancı müvekkillere danışmanlık verme konusunda son derece deneyimlidir. Onları Türkiye’deki sermaye piyasası yükümlülükleri ve kısıtlamaları konusunda bilgilendirir. Müvekkiller arasında büyük çok uluslu bankalar ve kuruluşlar da yer almaktadır. Bu nedenle, çözüm üretirken, yerel uyumluluk gerekliliklerinin yanı sıra sınırlar ötesi faktörleri de göz önüne almak kaçınılmazdır.

Moroğlu Arseven yerel piyasaların ve sanayi sektörünün yanı sıra yasa koyucu ve ekonomik çevrelere ilişkin bilgi birikimiyle, müvekkillerin kendilerine özgü fon sağlama ihtiyaçlarına yönelik, öngörüler geliştirir. Bu kapsamda, gerek sigortacılara gerekse de ihraççılara destek sağlanmaktadır. Böylece her bir tarafın karşı karşıya kaldığı önemli hususlara ve ticari zorluklara ışık tutulmaktadır.

Menkul kıymetler ve sermaye piyasası alanındaki deneyimi ve piyasa koşullarındaki değişiklikler Moroğlu Arseven’in yenilikçi çözümler üretmesini sağlar.

Özsermaye piyasası

Moroğlu Arseven müvekkillere; gerek yurtiçi gerekse de uluslararası döviz işlemleri dahil olmak üzere, çeşitli özsermaye piyasası konularında danışmanlık yapar. Danışmanlık sınırları; ilk halka arz öncesi yapılandırmalar, detaylı hukuki inceleme (=due diligence), müzakerelerin yürütülmesi, teklif yapılandırması, izinlerin elde edilmesi, izahname hazırlanması, pazarlama sorunları gibi hususlarda borsaya kayıt işlemleri ve en nihayetinde piyasaya arz aşamalarına dek uzanır. Aynı zamanda, karmaşık özsermaye tekliflerine, tahsisli satış işlemlerine ve değiştirilebilir tahvillere ilişkin de katkı verilir. 

Moroğlu Arseven, müvekkillerin; süregelen kamu açıklamalarını, yönetim ve raporlama gerekliliklerini, yasa yapıcı ve borsa ilişkilerini, kar payına ilişkin hususları, özsermaye piyasası işlemlerini anlayıp, yönetebilmelerini hedefleyen bir danışmanlık anlayışına sahiptir. Aynı zamanda, borsa kotundan çıkma veya borsaya kotalı kuruluşların satın alınarak çıkarılması gibi hususlarda destek vermekte ve bu kapsamda hem azınlık hem de hâkim pay sahiplerine danışmanlık yapmaktadır. 

Borç sermaye piyasası

Moroğlu Arseven, borç sermaye piyasaları kapsamında; tahvillerin çıkarılması, ticaretinin yapılması ve müzakerelerin sürdürülmesi, birincil ve ikincil piyasalarda alımlar için borç finansmanı sağlanması, mevcut borçların yeniden finanse edilmesi ve yeniden yapılandırılması için farklı profillerdeki müvekkillere danışmanlık verir.

Yine, yatırım dereceli tahviller, düzenleyici sermaye, karma işlemleri, sorumluluk yönetimi, özsermaye ile ilişkili ürünler, şeriat ile uyumlu tahviller, egemenlik konusu, olay özelinde kendine has dilimlerin oluşturulması gibi çeşitli borç piyasası ürünlerinin yanı sıra yüksek getirili araçlara ilişkin olarak da destek verir.

Türev piyasalar

Moroğlu Arseven, müvekkillere karşılaştıkları risklere karşı önlem almaları için çok çeşitli varlık sınıflarında türev ürünlerin yapılandırılması, pazarlanması ve ticaretinin yapılması, vadeli işlemler, opsiyonlar ve swap işlemleri, teminata bağlanmış borç yükümlülükleri ve kredi temerrüdü swapı gibi yapay değişimler için danışmanlık desteği verir.

Müvekkiller, tüm Uluslararası Swap ve Türev Ürünler Birliği (ISDA) ile ilgili belgelendirmeler ve türevlere dayanak oluşturan varlıklar, emtialar, menkul kıymetler, indeksler veya faiz oranlarına ilişkin sorunlar dahil olmak üzere tezgah üstü ve borsa yatırımlı türevlere yönelik Moroğlu Arseven deneyiminden yararlanırlar.

Düzenleyici ilişkiler ve soruşturmalar

Moroğlu Arseven müvekkillerine döviz idareleri ve sermaye piyasası düzenleyici kuruluşları ile soruşturmalar kapsamında iş birliği içinde hareket etmelerini sağlamayı amaçlayan danışmanlık verir. Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul ile kesintisiz bir iletişim söz konusudur. Böylece müvekkillere karmaşık uyumluluk konularına, izinlere, ifşa ve soruşturmalara ilişkin doğru ve sağlıklı hizmet verilebilmektedir.

Moroğlu Arseven müvekkillere risk değerlendirmeleri, yasa yapıcı kurumların yönelttikleri sorulara cevap verilmesi veya soruşturmalara dahil olunması süreçlerinde de destek verir. Alanında yetkin “uyuşmazlık çözümü ekibi”, müvekkillerin idari mahkemeler bünyesinde piyasa yasaklamalarına ve diğer yaptırımlara karşı “itiraz” yoluna başvurmalarını sağlar.

Kurumsal yönetim

Moroğlu Arseven, karmaşık sermaye piyasası için fikirler üretmeyi, halka açık kuruluşlara sağladığı günlük danışmanlık desteğinin bir parçası halinde getirmiştir. Bu bağlamda, onlara, mevzuata uyum desteği verir. Bu hizmetin kapsamında; sermaye piyasası düzenlemelerine ilişkin risk değerlendirmeleri, kurumsal yönetim yapılanmaları, ilişkili taraf işlemleri, pay sahipliği hakları, kamu açıklaması gereklilikleri, bilgi sızdırma olayları, emsallerine uygun işlemler, yatırımcı ilişkileri, genel kurul toplantıları ve kurumsal yeniden yapılandırma projeleri yer alır.

İLGİLİ AVUKATLAR